在广东能源集团，有这样一支年轻的团队，他们在中美贸易摩擦持续升级、国际金融市场持续变化的背景下，统筹用好国内、国外两个市场，首次开展境外融资；

　　他们敢为人先，勇于担当，撬动境内外金融资源，拓宽集团境外融资渠道，有力推动集团一带一路项目建设及粤港澳大湾区业务发展，实现集团首次在国际资本市场闪亮登场！

　　他们就是集团美元债券项目团队。

　　这支团队由集团财务部资金分部进行统筹，其他部门配合协助。团队核心成员平均年龄不足35岁，全部为中共党员。

　　创新驱动 集聚智慧 捕捉市场动态

　　集团首次美元债发行项目名称为：向日葵项目（Sunflower Project），灵感来源于集团的企业文化象征，项目团队成员如向日葵般心怀光明，奋发向上，工作中求知若渴，精益求精，不断冲击新领域、学习新知识，不断沟通新想法、碰撞新火花。面对复杂多变的国际金融形势，美元债券市场作为境外债券市场的主流融资方式，在发行规模、流动性及资金成本等方面均有较强优势。项目团队创新思路，精细研判市场走势，在当时美联储由加息预期转换为降息预期的宏观背景下，敏锐捕捉信息，牢牢把握时机，快速推进集团公司在境外资本市场首次发行美元债券。项目团队高效攻破美元债发行过程中的疑难环节，半年内完成主体国际评级、两个月内完成发行所有交易文件准备、半个月内完成路演定价的准备，短时间、高强度完成美元债发行筹备工作。

　　攻坚克难 精益求精 获得优质评级

　　发行过程中，美元债券国际评级是一项非常系统全面且关键的工作，评级结果的好坏将很大程度决定此次发行的成败，因此，在国际评级大会上汇报的演示推介材料至关重要。项目团队不断挖掘《粤电志》、《十三五战略发展规划》、集团公司十件大事、行业研究报告等多方面素材，全面展示集团公司的发展历程、盈利能力、风控管理、经营实力和信用资质等方面内容。团队成员对演示材料精雕细琢、一字一句斟酌再三，经过43次手稿修改，最终形成一份可充分展现集团公司前世今生及强劲实力的演示材料，有效呈现了集团公司六大维度的信用亮点。

　　按照国际评级方法论，集团公司作为多元化发展的能源企业，评级机构提出的问题外延非常宽泛，各类型公司的问题均会涉及。在国际评级工作开展后，三家评级机构问题清单一轮又一轮的发送过来。项目团队在收到评级分析师的问题清单后，先将评级分析师惯用的英文问题逻辑转变为中文逻辑，再将电力技术领域等的专业问题逐一梳理，把集团的优势转换为评级分析师可以理解的逻辑表述，着力讲清楚能源集团自身的优势。在互联网企业996刷屏热议的时候，项目团队7116的工作模式已是常态。跨越了春夏秋冬，通过持续40多轮循环往复的沟通，国际评级机构最终认可集团公司的强劲实力，授予集团与国电集团、华电集团、中广核集团等大型电力集团一致的国际评级结果，主体评级及美元债债项评级均为标普A-、惠誉A。

　　善作善战 路演功成 积蓄发展能量

　　2019年6月，集团公司主要领导带领美元债券项目团队赴新加坡、香港进行多场一对一、一对多的投资人见面会，经过与近百名大型国际知名机构投资者的深入沟通和团队路演，最终在境外成功定价发行5亿美元5年期高级美元债券，发行过程获得来自外资及中资海外商业银行、资产管理、基金、保险公司、私人银行等160多个投资者的认购，认购倍数高达9倍。债券融资成本创下近一年以来所有中资非金融企业公开发行美元债5年期品种新低。

　　作为集团首次境外直接融资，债券成功发行标志着广东能源集团行业地位、业务发展和财务表现获得了国际资本市场的认可，树立了集团国际资本市场形象、培育了境外投资者群体、拓宽了集团境外融资渠道，实现了集团在海外资本市场首次精彩亮相，也为其他中资企业境外债券发行树立了市场标杆。本次低成本债券融资资金将有力推动集团一带一路项目建设及粤港澳大湾区业务发展，为构建清洁、低碳、安全、高效的大湾区能源供给体系、优化大湾区能源结构布局积蓄重要力量。

　　朝阳迎面，项目团队成员和大家一样沉浸在自己的工作中；落日余晖，他们依旧坚守在自己的岗位上；日夜更替，他们的目光始终如炬；寒来暑往，他们的心依旧坚定如初。在未来的日子里，项目团队将继续踏着坚定的脚步，不忘初心，牢记使命，一路前行！